证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-036
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
注：
1、报告期内，公司营业收入较上年同期增加85.51亿元，同比增长99.82%，主要系本期飞机销售和飞机租赁收入增加所致。
2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加2.81亿元，同比增长72.21%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加2.29亿元，同比增长106.81%，主要系以下原因所致：
（1）受益于航空客运需求的持续回升，公司飞机租赁和销售业务利润较上年同期均有所增加；
（2）本期Avolon完成对Castlelake Aviation Limited（以下简称“CAL”）100%股权的收购，CAL成为本公司间接持股子公司，纳入合并财务报表范围。同时，公司2024年至今持续优化机队结构，公司飞机机队收益率水平逐步提高，对公司整体利润产生积极影响。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金较期初数减少144.42亿元，下降54.40%，系本期支付收购CAL款项及偿还债务所致。
2、应收账款较期初数增加3.67亿元，增长24.66%，系本期将CAL纳入合并报表导致应收账款余额增加所致。
3、持有待售资产较期初数减少46.63亿元，下降49.25%，系本期末持有待售飞机数量下降所致。
4、一年内到期的非流动资产较期初数增加18.25亿元，增长59.92%，系将CAL纳入合并报表导致一年内到期的应收款项增加所致。
5、长期应收款较期初数增加67.69亿元，增长57.26%，系将CAL纳入合并报表导致长期应收款项增加所致。
6、其他非流动金融资产较期初数减少9.57亿元，下降34.91%，系处置部分金融资产及衍生品公允价值下降所致。
7、合同负债较期初数减少1.94亿元，下降89.70%，系本期飞机销售预收款结转收入所致。
8、应付职工薪酬较期初数减少2.84亿元，下降56.03%，系本期境外子公司支付2024年末已计提薪酬所致。
9、长期应付款较期初数增加3.27亿元，增长26.90%，系本期第三方借款增加所致。
10、递延收益较期初数增加6.83亿元，增长113.41%，系本期将CAL纳入合并报表导致飞机租金递延收入增加所致。
11、营业收入、营业成本较上年同期分别增加85.51亿元、79.49亿元，同比增长99.82%、161.14%，主要系本期销售飞机数量较上年同期大幅增加，导致营业收入及成本均有较大幅度增加。
12、投资收益较上年同期增加4.58亿元，同比增长1636.55%，主要系本期处置金融资产产生投资收益约3.65亿元以及权益法核算子公司的收益较上年同期上升约1.47亿元。
13、公允价值变动收益较上年同期减少2.56亿元，同比下降143.79%，主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值下降所致。
14、信用减值损失较上年同期增加1.21亿元，同比增长537.37%，主要系部分客户应收余额增加，导致坏账计提金额相应增加。
15、资产减值损失较上年同期减少1.34亿元，同比下降57.62%，主要系飞机资产减值损失较上年同期下降所致。
16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8.76亿元，同比下降15.57%，主要系支付的安全保证金增加所致。
17、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少37.88亿元，同比下降93.23%，系本期处置飞机的现金流入增加及支付购买CAL股权的款项共同所致。
18、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加158.18亿元，同比增加409.58%，系本期境外子公司偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1.控股子公司Avolon收购Castlelake Aviation Limited 100%股权事项
公司于2024年9月12日召开2024年第四次临时董事会，审议通过了《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited购买Castlelake Aviation Limited 100%股权的议案》。2024年9月12日（纽约时间），Avolon及其下属全资子公司Avolon Acquisitions Holdings Limited（以下简称“AAHL”）与Castlelake Aviation LLC及相关方签署了《购买与出售协议》及相关附属协议，Avolon拟以支付现金方式向Castlelake Aviation LLC购买Castlelake Aviation Limited（以下简称“CAL”）100%股权。截至2025年1月16日（纽约时间），《购买与出售协议》及相关附属协议约定的关于CAL 100%股权交割的前置条件已经全部满足或被豁免，交易价款已按约定完成支付，股权交割已于该日完成，AAHL已经取得CAL 100%股权。
具体情况详见公司于2024年9月14日及2025年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：渤海租赁股份有限公司
2025年3月31日
单位：元
■
法定代表人：金川 主管会计工作负责人：彭鹏 会计机构负责人：邹学深
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：金川 主管会计工作负责人：彭鹏 会计机构负责人：邹学深
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
渤海租赁股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-037
渤海租赁股份有限公司
2025年第三次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2025年4月26日以通讯方式发出会议通知，于2025年4月29日以通讯方式召开2025年第三次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长金川先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议并通过《2025年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司2025年第一季度报告详细内容请见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《渤海租赁股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-036）。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。
㈡审议并通过《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之下属SPV向ACG Aircraft Leasing Ireland Limited出售飞机租赁资产的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，董事会同意公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）通过下属子公司及SPV与ACG Aircraft Leasing Ireland Limited签署相关协议，与其开展20架附带租约的飞机租赁资产出售业务。
为保证上述项目的顺利实施，董事会授权Avolon经营管理团队签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited出售飞机租赁资产的公告》（公告编号：2025-040）。
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2025年第三次临时董事会决议；
2.渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-038
渤海租赁股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2025年4月26日以通讯方式发出会议通知，于2025年4月29日以通讯方式召开第十一届监事会第二次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由周珮萱先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《2025年第一季度报告》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2025年第一季度报告详细内容请见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《渤海租赁股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-036）。
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司监事会
2025年4月29日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-039
渤海租赁股份有限公司
关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》和渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年3月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司2025年第一季度计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况
2025年1-3月，公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项减值准备合计224,409千元，转回以前期间计提减值准备合计27,751千元，合计发生减值损失196,658千元。
2025年1-3月，公司计提信用减值损失的项目主要为应收账款和长期应收款，计提资产减值损失的资产项目主要为持有待售资产和固定资产，具体如下：
单位：千元
■
㈠ 信用减值损失计提方法及依据
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收账款等）和租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，并考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以若干组合并结合账龄为基础评估应收款项的预期信用损失。
1.应收账款坏账准备
公司应收账款主要为应收租金。2025年1-3月，公司共计提应收账款坏账准备110,874千元，转回应收账款坏账准备1,783千元，合计发生减值损失109,091千元，坏账准备的损益影响金额为-109,091千元，主要系公司部分客户应收余额增加，导致坏账计提金额相应增加。2025年1-3月，公司发生应收账款减值损失金额占2025年3月末公司合并报表应收账款账面价值的5.88%。
2.长期应收款坏账准备
公司长期应收款主要为长期应收融资租赁款，包括集装箱、飞机、大型基础设施及高端设备租赁形成的长期应收融资租赁款，以及因公司与部分航空公司客户达成逾期租金重组方案形成的应收款项和对第三方的贷款等。
2025年1-3月，公司共计提长期应收款坏账准备15,146千元，转回长期应收款坏账准备25,968千元，合计发生减值损失-10,822千元，坏账准备的损益影响金额为10,822千元，主要系部分客户应收款项收回，导致原计提的坏账准备转回。2025年1-3月，公司发生长期应收款减值损失金额占2025年3月末公司合并报表长期应收款账面价值的-0.05%。
㈡ 资产减值损失计提方法及依据
对除存货、递延所得税、金融资产、持有待售资产外的资产减值，公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
于资产负债表日，持有待售的非流动资产或处置组（除金融资产、递延所得税资产外），其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
1.持有待售资产减值准备
2025年1-3月，公司计提持有待售资产减值准备66,344千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-66,344千元，主要系公允价值减去出售费用后的净额低于持有待售资产账面价值所致，其中部分减值产生的损失已通过收取维修补偿等弥补。2025年1-3月，公司发生持有待售资产减值损失金额占2025年3月末公司合并报表持有待售资产账面价值的1.38%。
2.固定资产减值准备
2025年1-3月，飞机资产合计计提固定资产减值准备17,973千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-17,973千元，主要系部分飞机因拟进行处置、更换发动机等，导致可收回金额低于账面价值。2025年1-3月，集装箱资产合计计提固定资产减值准备14,072千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-14,072千元，主要系公司拟处置的部分二手集装箱可收回金额低于账面价值。2025年1-3月，公司发生固定资产减值损失金额占2025年3月末公司合并报表固定资产账面价值的0.02%。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年1-3月，公司发生信用减值损失金额98,269千元人民币，资产减值损失金额98,389千元人民币，计入2025年1-3月会计报表，以上减值准备事项对2025年1-3月利润总额的影响数为-196,658千元人民币。公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的资产状况及经营成果。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-040
渤海租赁股份有限公司关于控股
子公司Avolon Holdings Limited
之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited
出售飞机租赁资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1.为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）及其下属SPV及相关主体于2025年4月29日（都柏林时间）在爱尔兰与ACG Aircraft Leasing Ireland Limited（以下简称“AALIL”）签署了《Aircraft Sale And Purchase Agreement》及相关附属协议，AALL及其下属SPV向AALIL或其指定方出售20架附带租约的飞机租赁资产。上述20架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为11.43亿美元（以美元兑人民币汇率1：7.2092计算折合人民币约82.40亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。
2.因交易对方为公司非关联第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。
3.《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之下属SPV向ACG Aircraft Leasing Ireland Limited出售飞机租赁资产的议案》已经公司2025年第三次临时董事会审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1.交易对方：ACG Aircraft Leasing Ireland Limited；
2.注册地址：The Lumen Building, 23/25 Baggot Street Upper, Dublin 4, D04Y7T1, Ireland ；
3.成立时间：2005年11月9日；
4.已发行股本：3股；
5.企业类型：Private company limited by shares；
6.主营业务：飞机租赁等；
7.主要股东：Aviation Capital Group LLC持股100%；
8.主要财务数据：截至2024年12月31日，AALIL母公司Aviation Capital Group LLC总资产约为121.05亿美元、总负债约为85.35亿美元、净资产约为35.70亿美元；2024财年实现收入12.42亿美元，税前利润总额1.76亿美元、净利润1.63亿美元（以上数据为美国通用会计准则已经审计数据）。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为AALL及其下属SPV或享有经济利益的公司持有的20架附带租约的飞机租赁资产，包括16架窄体机（1架B737 MAX系列飞机、4架B737-800系列飞机、10架A320 NEO系列飞机、1架A321 NEO系列飞机），4架宽体机（2架B787-9系列飞机、2架A330 NEO系列飞机），平均机龄约4.1年，平均剩余租期约8.4年。
20架附带租约的飞机资产情况如下：
■
四、交易方案基本情况
本次交易前，AALL及其控制的SPV或享有经济利益的公司直接拥有20架飞机资产所有权。本次交易中，AALL及其下属SPV与AALIL签订《Aircraft Sale And Purchase Agreement》及相关附属协议，将20架飞机租赁资产出售给AALIL。交易完成后，AALIL拥有该20架飞机资产所有权及附带的租赁权益。
五、交易协议的主要内容
2025年4月29日（都柏林时间），AALL及其下属SPV与AALIL在爱尔兰签署了《Aircraft Sale And Purchase Agreement》及相关附属协议：
1.交易标的：20架附带租约的飞机租赁资产；
2.交易金额：20架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为11.43亿美元（以美元兑人民币汇率1：7.2092计算折合人民币约82.40亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定；
3.定价基准日：2025年3月1日，飞机租赁资产出售价格将根据飞机租赁资产的实际转让时间依据协议约定进行相应调整；
4.支付方式及期限：在飞机交割时将相应价款转入Avolon下属子公司及SPV或享有经济利益公司的指定银行账户，所有飞机交割日不晚于2025年12月31日；
5.担保方式：由Avolon Aerospace Leasing Limited为本次交易提供担保。
六、出售资产的目的和对上市公司的影响
本次交易有利于优化公司飞机资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力。
七、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2025年第三次临时董事会决议；
2.《Aircraft Sale And Purchase Agreement》。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2025年4月29日